Anthropic anuncia faixa de IPO entre US$70 e US$78 e abre roadshow para oferta bilionária
A oferta combina grande venda pública com colocação privada de US$26 bilhões de fornecedores, para ver se o mercado financiará os compromissos massivos de computação da empresa.
A Anthropic iniciou nesta terça-feira o roadshow do seu IPO após protocolar termos para vender 825 milhões de ações a US$70 a US$78 cada, faixa que pode levantar cerca de US$64,4 bilhões e valorizar a empresa em cerca de US$1,4 trilhão em base totalmente diluída.
O registro mostra uma colocação privada simultânea de US$26 bilhões feita por Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft e TSMC, que comprarão ações Classe N sem voto ao preço do IPO.
Horas antes, um aviso interno de um banco que circulou brevemente e foi retirado mostrava um plano maior para vender cerca de 866,7 milhões de ações a US$70 a US$80, evidenciando risco de execução e confusão antes do novo documento.
O prospecto revela crescimento rápido de receita ao lado de perdas contábeis acentuadas e quase US$900 bilhões em compromissos plurianuais com computação e infraestrutura, o que levanta dúvidas sobre as necessidades de financiamento de longo prazo da Anthropic.
Os coordenadores da oferta, Goldman Sachs e Morgan Stanley, vão liderar a precificação. Investidores e analistas dizem que o resultado servirá como teste chave da demanda por empresas de IA com grandes orçamentos e poderá influenciar o financiamento para data centers e fornecedores de chips.