Anthropic abre oferta pública com faixa de US$70–78 por ação para 825 milhões de ações

A Anthropic iniciou o roadshow do IPO nesta terça-feira com um novo registro na SEC oferecendo 825 milhões de ações a US$70 a US$78 cada, mirando cerca de US$64,4 bilhões em recursos e uma listagem na Nasdaq com o ticker ANT em meados de novembro.

A empresa organizou uma colocação privada separada de US$26 bilhões em ações Classe N sem direito a voto com grandes parceiras de tecnologia — entre elas Google, Nvidia, Microsoft, AMD, Broadcom, Micron e TSMC — que comprarão ações ao preço do IPO.

Na segunda-feira, banqueiros chegaram a receber um documento diferente mostrando cerca de 867 milhões de ações a US$70 a US$80, levantando aproximadamente US$69,3 bilhões, mas a Anthropic retraiu essa precificação como imprecisa.

Os documentos da Anthropic mostram crescimento rápido de receita — cerca de US$17 bilhões no terceiro trimestre e uma taxa anualizada próxima de US$81 bilhões. A empresa, porém, continua sem lucro e acumula quase US$900 bilhões em compromissos de computação de vários anos, o que gera riscos substanciais de financiamento e concentração.

Goldman Sachs e Morgan Stanley lideram o grupo de subscrição e o preço final dependerá da aprovação da SEC, da demanda dos investidores e das condições de mercado. O IPO será um grande teste do apetite público por desenvolvedores de IA que demandam muito capital, além de aumentar o escrutínio sobre governança e divulgações de segurança.