AMD arrecada US$4,75 bilhões em emissão de títulos em várias séries
A venda dá à AMD capital opcional para expansão de IA ou para refinanciar dívida a vencer.
A empresa lançou a oferta na quinta-feira como uma venda de quatro partes de títulos em dólares dos Estados Unidos com grau de investimento, inicialmente comercializada em US$4 bilhões a US$5 bilhões e depois reduzida para cerca de US$4,75 bilhões.
Os papéis são sênior sem garantia e divididos em tranches de aproximadamente 3, 5, 7 e 10 anos, com tamanhos e yields específicos de cada tranche reportados pelos coordenadores.
A AMD disse em seu registro na SEC que o produto líquido será usado para fins corporativos gerais e pode incluir o pagamento de cerca de US$875 milhões em títulos com vencimento no mês que vem.
Bank of America, JPMorgan, Barclays e Wells Fargo lideram a operação, que foi comercializada com orientação inicial de spread e tinha expectativa de liquidação por volta de 17 de agosto.
A venda segue os acordos recentes da AMD em IA com a Anthropic e a Microsoft, adiciona financiamento opcional à posição de caixa da empresa de cerca de US$13,1 bilhões e espelha uma tendência mais ampla de fabricantes de chips recorrendo aos mercados de capitais para financiar custosas construções de IA e data centers.