O Santander Espanha oferece comprar os 10% restantes do Santander Brasil

O Santander Espanha anunciou na quinta-feira, 30 de julho, uma proposta voluntária para adquirir a participação de cerca de 10% que não detém no Santander Brasil em uma operação limitada a €1,908 bilhão.

A oferta é uma troca de ações que dá aos detentores brasileiros 0,4056 BDRs ou ADSs da controladora por cada unidade e precifica o negócio com um ágio de 15% sobre os níveis de fechamento de 30 de julho.

A oferta cobre ADSs negociadas nos Estados Unidos que podem ser compradas e ter sua negociação na NYSE cancelada, enquanto os detentores brasileiros receberão BDRs em vez de ações diretas da controladora.

Se todos os minoritários aceitarem, o Santander emitiria cerca de 156 milhões de novas ações, equivalentes a aproximadamente 1,1% de seu capital, e o grupo projeta um pequeno aumento no lucro por ação e no valor patrimonial tangível a partir de 2028.

Executivos da empresa dizem que a medida tem o objetivo de simplificar o grupo e alocar capital com mais eficiência, mas os investidores devem observar uma provável queda acentuada no volume de negociação das units que pode deixar o banco tecnicamente listado, mas efetivamente menos líquido.